买入评级]通信行业周报:政策、技术、需求、资金共振 车联网万亿级市场即将开启
2018-09-13 21:08

  政策、技术、需求、资金共振,车联网万亿级市场即将开启。中国已从战略、技术路径和体系建设三个层面出台政策,引领行业发展。2020 年、2025 年我国销售新车联网比率将分别达到50%、80%(2016 年仅30%左右),将诞生万亿TAM 市场。V2X 技术是自动驾驶方案的重要技术基石,5G 的普及将为V2X 技术落地提供网络基础。ICT 和OEMs 巨头重金投入打造生态,未来竞争将是生态圈和生态圈的竞争。我们认为,“网”的层面中,最先落地的是道路侧的智能化改造;从“车”的角度看,现阶段TBOX/OBD 前后装是建设重点。

  中国国际光电博览会召开,5G 商用,光通信先行。会议期间针对5G 的热点问题进行了讨论。中国电信科技委主任韦乐平认为,5G 前传技术难度最大,成本最敏感,对维护效率影响最高,前传将会成为5G 承载网的关键。5G 时代,小基站、光纤及光模块等产业链将迎来新的发展机遇,从光模块展出产品来看,400G 成为热点,中际旭创、光迅科技、新易盛、优博创等主流厂商均展出了其相关产品。我们认为,5G 将带动光通信行业迎来跨越式发展,预计2018-2021 年光通信相关资本支出达6000 亿元。

  IaaS 厂商资本开支大幅上涨,数据中心建设迎热潮。从全球互联网巨头资本支出来看,AWS、Azure、Google 及阿里等主要云服务商近年来资本开支大幅上涨。2017 年全球主流云厂商投入金额均超过百亿美元。从数据中心数量来看,AWS 数量多达55 个,谷歌数据中心总数达44 个,微软也已达到36 个。预计未来三年,全球Capex 将持续维持高位,行业景气度提升带动上游产业链深度受益。

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