5G时代四大通信运营商怎样实现提速降费与国资保值增值双赢目标
2018-12-15 03:42

  今年3月5日,在十三届全国人大一次会议上作政府工作报告时表示,2018年将再加大网络提速降费力度,实现高速宽带城乡全覆盖,扩大公共场所免费上网范围,明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费,取消流量‘漫游’费,移动网络流量资费年内至少降低30%,让群众和企业切实受益,为数字中国建设加油助力。

  实际上自2013年推出“宽带中国”战略起,国家就已开始不断强化宽带网络的基础性、公益性定位。“提速降费不仅可以直接让利百姓,更可以加快促进我国经济的转型升级,可以说是‘一手托两家’。”“新一轮科技革命以‘互联网+’、大数据、智能制造等为代表,其中最大突破口就是电信网络行业。‘中国制造2025’的核心是智能制造,而智能制造的基础就是电信网络。”也因此,多年来政府推动“提速降费”的热度未有减弱。

  资深电信分析师、中国通信行业知名作家尚晓蒲分析认为,5G时代将是中国经济转型升级的关键期,在正常情况下,预计政府将会继续推动提速降费仍是大概率事件。

  一方面是工信部要求通信运营商继续加大提速降费力度,另一方面,国资委又要求通信运营商必须完成国资保值增值的利润与营收任务。

  然而,在流量经营时代,世界各国都面临着增量不增收的剪刀叉困境。电信行业的增长主要靠两大因素拉动:用户规模和ARPU。在流量经营已成为电信运营商增收的主要抓手、用户规模增长已接近天花板等背景下,本轮提速降费无疑将使电信运营商的业绩增长前景承受较大压力。加之,电信联通两家手机用户规模太小,现在电信宽带一哥的位置也被移动无情的夺走了。移动年利润超千亿,而电联两家之和才200亿左右,面对如此失衡的市场竞争格局以及5G网络建设的巨额投资,电信与联通这对前世鸳鸯,只有重新抱团取暖协同互利优势互补才能共度难关。所以电联很有可能会共建5G网络,通过新加坡淡马锡模式将三家通信央企的所有权与经营权完全分离,该归政府的部分坚决归政府,该市场化私有化的则坚决外包出去。所以未来网业分离与三网合一是必须的,混改的实质就是国企所有权与经营权全面分离。

  所以本轮提速降费必须要综合考虑四大运营商增量增收以及国资保值增值的重大问题。

  尚晓蒲分析认为,要想解决这个老大难问题,必须要进行混改,要借鉴类似新加坡淡马模式,将通信央企所有权归国有(比如四家的网络资源全部划归国家所有),将前端业务销售与后端网建与维护等全部外包出去,全面市场化私有化。

  本次,提速降费强调的着力点仍主要是加大网络覆盖、提升网速、降低单位资费等方面。比如,降低固定宽带单位带宽价格、调减移动宽带上网流量单价等。因此,电信运营商仍可望通过“宽带提速不提价”“移动套餐加量不加价”等举措尽量保持用户的ARPU值不发生大幅下降。再结合大力发展云计算、大数据、物联网等新业务,从而有望实现稳步增长。比如目前三大运营商通过翼支付红包以及橙分期免费送手机免费领家电等业务生态化,使亿万新老用户进一步感受到提速降费信息惠民的获得感。

  实际上,提速降费3年来,国内宽带用户的单价下降了90%,移动通信客户的单价也下降了83.5%,且手机长途漫游费已于去年被取消。但电信运营商仍取得较为平稳的增长,增速进入向上区间。这主要得益于流量相关业务的爆发式增长以及网络接入触点连接的日益增多,即提速降费的不利影响随着流量的增长、连接的增多、创新业务的发展而被消除。

  目前而言,行业的利好因素有以下两大点。一是整个行业的流量增长仍有较大潜力,中国移动的4G用户截至2017年底达到6.5亿户,在全行业的占比高达64.5%。不过,其DOU却为三家中最低的,仅为1.76GB,而竞争对手中国电信和中国联通在这一指标上分别约为其2倍和2.5倍。亦即,中国移动用户的流量激发仍有较大的操作空间,这将有利于维持行业收入大盘的稳定。今年1-2月份的数据也初步印证了这一观点的合理性,4G用户渗透率突破72%,移动数据流量维持了高速增长,1-2月合计同比增长高达186%。在此带动下,电信服务收入涨幅达到4.9%。

  二是三大电信运营商在政企市场均取得了良好发展势头,云计算、物联网及大数据等新兴业务增速迅猛,已成为推动行业稳健增长的新动能。2017年,中国移动的政企专线个省级数据中心,全网投入10.4万个机架服务,实现收入45.29亿元,增长85.9%;物联网业务重点布局车联网、工业互联网等领域,连接数净增1.26亿个,达2.29亿个,实现收入55.36亿元,上涨44.4%;数字化服务收入471.35亿元,增幅10.9%,其中行业信息化解决方案年收入超亿元的有9项。

  中国电信的政企业务也同样发展迅猛,其中,物联网的连接数达到4430万,增幅高达212%,相应的收入增速超过200%,业务的价值得到较好的保护。包含IDC、云服务以及大数据等在内的新型ICT应用服务收入达400.5亿元,同比增长了20%,其中增长最为迅猛的是大数据业务,其收入增幅为87.6%,云服务的收入增幅为61.5%,最低的IDC业务的增幅也有20%。在互联网金融业务方面,翼支付2017年的累计交易额接近1.6万亿元,同比增长了53.4%,有效拉动了移动业务用户规模的增长,为主业发展作出了巨大贡献。

  中国联通的IDC、物联网、云计算、大数据及IT服务等重要业务2017年的收入合共达到159.07亿元,同比上升17.4%,在主营业务收入中的占比为6.4%。预计至2020年,这一比例将大幅提升至15%左右,成为公司未来的重要增长引擎。

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