通信行业点评报告:从科技产业政策看政府工作报告5G、光通信、工业互联网面临重大机遇
2018-08-30 19:07

  3月5日,总理在政府报告中对运营商资费、5G、宽带建设、数字中国等涉及通信行业内容分别做出了指示,提出加大网络提速降费力度,实现高速宽带城乡全覆盖,扩大公共场所免费上网范围,明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费,取消流量“漫游”费,移动网络流量资费年内至少降低30%,让群众和企业切实受益,为数字中国建设加油助力。并指出,推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展,实施重大短板装备专项工程,发展工业互联网平台,创建“中国制造2025”示范区。

  从政策高度理解科技领先和结构性改革,新技术是带动全产业升级关键。今年政府报告中,对2018年工作建议第一条,最大的变化和亮点就是把发展壮大新动能,加快制造强国建设放在第一条最靠前位置。这与国家近期密集吹风新技术,新模式,新业态系列政策高度呼应,建议从政策高度理解科技产业对于推动全产业升级的重要意义,科技板块有望迎来众多政策红利支持。

  通信相关内容明显加码,强调信息基础设施建设,光通信、5G等行业迎来重大发展机遇。2018年政府工作报告中,出现了大量涉及通信、宽带、流量资费相关内容,强调降低信息化成本,让信息红利于企业和群众,加大网络提速降费力度、实现高速宽带城乡全覆盖。光通信、5G新技术及产业等是信息基础设施升级的关键,未来通信产业发展迎重大机遇。

  工业互联网是智能制造承载基础,军费增速回升,军工信息化龙头受益。报告明确提出发展工业互联网平台,创建中国制造2025示范区,工业互联网将是未来支撑我国产业升级重要平台,重点推荐【东土科技】、【高新兴】。

  军费增速回升至8.1%,高于GDP增速,未来军民融合,院所改制将继续深入,看好军工信息化龙头公司【海格通信】、【杰赛科技】、【国睿科技】。

  投资建议:建议关注5G、光通信、物联网&工业互联网、无线WIFI、军工信息化等领域投资机会。推荐核心标的【中兴通讯】、【亨通光电】、【中天科技】、【烽火通信】、【光迅科技】、【中际旭创】、【东土科技】。

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