华为17万的Mate X刷屏:如何把握5G元年的投资机会?
2019-02-26 19:25

  复盘昨日整个盘面,除了券商保险等板块外,表现尤为亮眼的还有OLED、5G以及华为产业链概念股。

  上周五,中国A股放量大涨,沪指一举突破2800点的压力位。周末又迎来重磅利好,包括最高领导人召开金融供给侧改革的会议以及特朗普政府推迟原定于3月1日对华加征关税的截止时间,这令投资者情绪继续亢奋,A股昨日再次加速放量上冲。

  截止昨日收盘,A股三大指数均大涨超过5%,并且沪深两市的交易量突破1万亿元,创下4年以来的最大单日交易额记录。并且,三大股指较此前的低点均已反弹20%以上,进入了技术性牛市区间。把握住了这波行情的投资者们,心里一定乐开了花。

  复盘昨日整个盘面,除了券商、保险等板块外,表现尤为亮眼的还有OLED、5G以及华为产业链概念股,这跟周末在西班牙巴塞罗那举办的世界移动通信大会(MWC)上,各大厂商纷纷推出5G设备也无不关系。

  在巴塞罗那新品发布会上,华为重磅推出的名为Mate X的5G手机刷屏了整个朋友圈。

  这款旗舰机搭载麒麟980CPU,定价为2299欧元,折合人民币17500元,超过三星Galaxy Fold的13300元的定价。华为官方还公布了八大亮点,包括独创转轴,0-180度自由翻折;4.6Gbps超高下载速率,3秒下载1GB视频;超级快充技术,30分钟可充电85%等等。

  除了华为,在本届MWC大会上,全球各大厂商也都在不遗余力地秀出肌肉。比如,OPPO展示10倍混合光学变焦技术,将应用于春季新品;一加骁龙855 5G手机亮相大会;努比亚中国联通600050)合作 MWC 2019正式推出5G设备;还有诺基亚将发布Nokia 9 PureView,据说后置将配备5个摄像头。

  不管是5G通信网络建设,还是5G手机终端,均在2019年有所动作,也被业界称为5G的元年。

  在5G主流玩家中,华为是一枝独秀,推出的Mate X引起了消费者和股民们的极大关注。这样一来,A股的OLED、5G以及华为产业链等相关板块又可以顺势大盘行情回暖再炒作一波了。

  OLED板块方面,龙头京东方A继上一波收获2连板后再度涨停,2月以来涨幅已经高达63%。除此之外,华映科技000536)、隆华股份、香山股份、领益智造、深天马A等板块个股纷纷涨停。

  2019年内至今,OLED指数(884214)指数大涨33.93%,特别是被游资树立标杆的国风塑业000859)已经连拉10个涨停板,涨幅高达160%。

  5G板块中,春兴精工002547)、天和防务300397)、意华股份、闻泰科技等个股也纷纷涨停。其中,有一个跟5G网络建设毫无关联的“伪概念”龙头——东方通信600776)依然被暴拉10个涨停板。如果从3个月前的11月26日算起至今,涨幅已经超过655%,但依然没有受到政策上的任何“打压”。

  此外,5G的真正绝对龙头——中兴通讯000063)继上周涨停之后,昨日再度大涨8.87%。从K线图来看,股价已经回到去年4月被美打压的位置上去了。

  华为产业链方面,涨停的个股亦然不少。尤其是跟华为关系紧密的深南电路和沪电股份002463)也都纷纷涨停,并且盘子并不小,均有几百亿市值。

  其实,两家均是华为的核心供应商,抱紧了华为这个大腿,一荣俱荣。今年以来,沪电股份和深南电路分别累计上涨63.88%、50.65%。

  OLED、5G概念(交易软件目前划分)、华为产业链等细分板块,如果从一个更大的维度来区分,通通可以放在5G大板块里面。下面,我们就来梳理5G大产业链,去发现其中的一些机会。

  首先,整个5G产业链中,有制定国际通信标准的协会玩家——3GPP。它是研究整个通信技术演进方向和制定技术规范的。在这个协会里面,不同时代是由不同国家主导的。主导国家话语权会很大,获得的利润当然也就越多。2G是欧洲主导,3G是美国主导,4G是欧洲和美国共同主导,而到了5G,中国挤了进去,与美国成为两个最为重要的主导玩家。

  3GPP中,中国占有20%以上的话语权,而且华为在一些领域的专利储备量已经超越高通。

  除了国际协会,5G产业链还有通信运营商、互联网内容及服务厂商、通信芯片商及专利商、通信网络设备商、终端商。而通信运营商如中国移动、中国电信等参与其中;互联网内容及服务厂商,如腾讯、阿里、Facebook等公司也是间接参与,而后三者是直接参与竞争,是5G最为重要的玩家。

  1、手机基带芯片:高通、华为、三星、联发科、展讯等公司是里面最主要的玩家,其中华为凭借着技术的超强实力实现逆袭,已经处于这个领域的第一梯队。

  2、路由交换、网关和服务器:主要还是高通和英特尔,吃掉了该领域的绝大部分利润。

  4、光传输芯片:国外主要是Finisar、Lumentum、Avago、Oclaro等厂商。国内光通信企业具备在中低端供给与竞争能力,在高端仍然处于追赶态势。

  通信网络设备,主要从上游芯片商和专利商定制芯片后,支付专利费用,研发生产通信网设备,再向运营商出售设备和建设维保服务。经过30多年的洗礼,全球通信设备商已经从10多家群雄逐鹿演变为华为、新诺基亚、爱立信、中兴的四强格局。

  销售终端方面,此前主要是苹果和三星牢牢占据高端市场,吃掉了最肥的那块肉。而华为凭借自己在通信领域的深耕,研发出了手机基带芯片,从而进军高端市场,大获成功。目前,华为已经超越苹果,成为全球第二大手机厂商,年出货量已经突破2亿台,并且在高端手机市场让苹果和三星压力颇大。

  纵观整个5G产业链,我们会发现上中下游均有华为的身影。在3GPP拥有20%以上的线G最上层控制了总龙头;其次,在芯片商领域,华为海思的研发持续给力;在通信设备商领域,也早已是龙头老大;在终端商方面,华为明显已经突围三星和苹果在高端领域的重重包围,正在引领手机创新的浪潮。

  华为,是中国技术驱动的高科技企业代表,在核心5G技术方面已经遥遥领先竞争对手1年时间。在接下来的全球5G征战中,我相信华为将引领时代浪潮。具备如此优势的5G龙头老大,绑上了它的大腿,也能够获益良多,其实沪电股份和深南电路也就是其中典型的例子。

  随着华为的崛起和壮大,其相关概念股也许还会有不错的投资机会。所以,我们依然可以聚焦华为核心概念股,好好研究,择机进行投资。

  除了华为产业链核心供应商值得重点关注外,其实整个5G均是不可不察的一个重点板块。

  为什么这么说?未来,中国经济的增长会由原来的房地产转变为以5G为核心的高端技术产业来拉动,你说里面的投资机会多不?

  在《中国制造2025》白皮书里面,就明确提出到2030年,战略新兴产业将达到40万亿的产值,里面就包括5G、新能源汽车等产业。

  那么,5G市场规模有多大?根据中国信通院2018年发布的《5G经济社会影响白皮书》,按照2020年5G正式商用算起,2030年5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿元,综合平均复合增长率为26%。

  间接产出就将达到10万亿以上,说明5G是产业基础,是龙头引擎,将带动中国其它产业的转型和升级。这类似房地产行业的蓬勃发展,也会带动家电等众多上下游产业一样。

  并且,5G传输速度会达到10Gbps,是4G的100倍。速度快了,延时少了,移动互联网时代会逐步迈进万物互联的时代。

  首先是传统汽车业的全面颠覆,智能驾驶及无人驾驶将统统实现,现在查酒驾的交警应该会演变成查人驾;其次,智能家居时代也会来临,电视机、冰箱、油烟机、空调等产品会实现升级换代。还有智慧城市、虚拟现实的建设与发展;此外,重头戏还有人工智能,AI医生、AI教师以及智能机器人等都将普遍运用。

  5G将实现万物互联、超低时延高可靠通信场景,使得该项产业具备关联全行业、引领信息化浪潮再度升级的属性!并且,5G场景规模应用带来的通信效率和性能提升,将成为现有社会生产方式变革的催化剂,其催化的行业融合和信息智能化,将赋予第三次工业革命以信息化主导的新活力,并有望激发第四次工业革命(包括人工智能、虚拟现实、量子信息技术、机器人技术等)启动的契机。

  5G是核心产业,中国要实现真正的崛起,这个桥头堡是一定要拿下来的。所以,5G的重要性不言而喻。

  对于投资者来说,5G领域如此之大,作为投资者,又该如何聚焦呢?我们首先看看5G两个重要的阶段。

  第一阶段:基于eMBB,也就是增强频谱带宽,提高传输速度。目前技术储备已经完成,2019年过渡到商用,2020年启动规模化应用,3GPP确定了极化码(Polar)方案作为控制信道编码方案。

  第二阶段:基于mMTC(海量的机器类通信,大规模物联网),uRLLC(超可靠、低时延通信),2020年标准会推出,商用还不明确。

  5G红利是一波一波的。所以,我们现在需要把投资目光重点放在第一阶段,而不是一开始就在应用阶段,因为还早着呢。

  其实,早在笔者前述的文章中,就提及到2019年需要重点关注5G板块,因为这个科技领域,国家会着重发力去建设,引导未来的产业升级。

  目前来看,5G板块的不少龙头好票涨幅已经非常可观了。要布局,可能需要等待整个大盘回调的机会在上车为佳。并且,重点布局的领域依旧是光器件、通信设备等细分领域。

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